Перейти до основного вмісту

Створення нового шаблону на основі існуючого шаблону публічної бібліотеки шаблонів

У цій статті ми розглянемо, як створити новий шаблон аудиту на основі існуючого шаблону з публічної бібліотеки шаблонів. Це дозволяє швидко розпочати роботу, використовуючи готові перевірені чек-листи, та адаптувати їх під специфіку вашої організації.

Покрокова інструкція​

Вимоги. Вам знадобиться:

Одна з ролей:

  • Адміністратор
  • Управління шаблонами

Тип робочого місця

  • повне робоче місце.

Крок 1: Перейдіть до списку шаблонів​

  1. Увійдіть у систему з відповідними правами доступу.

  2. Перейдіть до розділу "Шаблони аудиту" в головному меню.

  3. Натисніть кнопку "Додати", щоб створити новий шаблон.

    Кнопка "Додати" для створення нового шаблону | AuditBLOOM

Крок 2: Відкрийте форму додавання нового шаблону​

Після натискання кнопки "Додати" система відкриє форму додавання нового шаблону.

Крок 3: Перегляньте бібліотеку шаблонів​

У формі додавання нового шаблону є два розділи:

  1. Створити пустий шаблон: Опція для створення шаблону з нуля.

  2. Бібліотека шаблонів: Розташована нижче і містить:

    • Рядок пошуку: Для пошуку потрібного шаблону за назвою та описом.

    • Таблиця з шаблонами: Містить перелік доступних шаблонів з наступними колонками:

      • Назва шаблону
      • Опис
      • Галузь

Крок 4: Знайдіть потрібний шаблон​

  1. Введіть ключові слова у рядку пошуку, щоб знайти потрібний шаблон.

    Наприклад, якщо ви шукаєте шаблон для аудиту магазину, введіть "магаз", або "магазин".

    Форма додавання нового шаблону | AuditBLOOM

  2. Ознайомтеся зі списком шаблонів, які відповідають вашому запиту.

Крок 5: Відкрийте попередній перегляд шаблону​

  1. Натисніть на назву обраного шаблону в таблиці.

    Вибір шаблону з бібліотеки | AuditBLOOM

  2. Система відкриє форму попереднього перегляду шаблону.

    • У цій формі ви можете ознайомитися зі структурою шаблону, його розділами та питаннями.

Крок 6: Імпортуйте шаблон​

  1. Після ознайомлення з шаблоном натисніть кнопку "Імпортувати шаблон" у верхньому або нижньому куті форми.

    Кнопка "Імпортувати шаблон" | AuditBLOOM

Крок 7: Редагуйте імпортований шаблон​

  1. Система створить копію обраного шаблону та відкриє його для редагування.

    • Тепер шаблон знаходиться у ваших власних шаблонах, і ви можете вносити до нього зміни.

  2. Перевірте та налаштуйте шаблон відповідно до потреб вашої організації:

    • Змінюйте назви розділів та категорій.
    • Редагуйте питання або додавайте нові.
    • Налаштовуйте бали, критерії оцінки та інші параметри.

Крок 8: Використовуйте новий шаблон для аудиту​

  • Тепер ваш новий шаблон готовий до використання. Опублікуйте його.

Примітки та поради​

Примітки та поради

  • Адаптація шаблону: Обов'язково перевірте імпортований шаблон та адаптуйте його під специфіку вашої організації, щоб забезпечити актуальність та точність аудиту.

  • Оновлення шаблону: Пам'ятайте, що шаблон з бібліотеки може бути загальним. Додайте специфічні питання або видаліть зайві, щоб зробити його більш релевантним.

  • Використання стандартів: Якщо ви дотримуєтесь певних галузевих стандартів або нормативних вимог, переконайтеся, що шаблон відповідає цим стандартам.

Часто задавані питання (FAQ)​

Питання: Чи можу я імпортувати кілька шаблонів з бібліотеки?

Відповідь: Так, ви можете імпортувати стільки шаблонів, скільки потрібно, та редагувати кожен з них окремо.

Питання: Чи зміниться оригінальний шаблон у бібліотеці, якщо я відредагую його копію?

Відповідь: Ні, зміни, внесені вами, стосуються лише вашої копії шаблону. Оригінальний шаблон у бібліотеці залишиться без змін.

Питання: Чи можу я поділитися своїм відредагованим шаблоном з іншими користувачами?

Відповідь: Так, ви можете додати свій шаблон до публічної бібліотеки або надати доступ конкретним користувачам у вашій організації.

Питання: Чи потрібно платити за використання шаблонів з бібліотеки?

Відповідь: Ні, використання шаблонів з публічної бібліотеки є безкоштовним.

Питання: Чому я не бачу деяких шаблонів у бібліотеці?

Відповідь: Можливо, фільтри або пошук обмежують відображення шаблонів. Переконайтеся, що критерії пошуку правильні.