Перейти до основного вмісту

Макет за замовчуванням

Макет за замовчуванням — це макет звіту, який система автоматично використовує для генерації та розсилки звітів після завершення аудиту. Якщо макет встановлений як макет за замовчуванням, звіти за цим макетом автоматично надсилаються всім відповідальним за об'єкт аудиту особам без додаткових налаштувань.

Використання макету за замовчуванням спрощує процес розсилки звітів та забезпечує, що всі необхідні особи отримують звіт у стандартному форматі.

Призначення​

  • Автоматизація розсилки: Звіти за макетом за замовчуванням автоматично надсилаються відповідальним особам після завершення аудиту.
  • Стандартизація звітів: Забезпечує єдиний формат звітів для всіх аудитів, якщо це необхідно. Ви можете використовувати спільний макет у ролі макета за замовчуванням.
  • Спрощення налаштувань: Не потрібно вручну вказувати одержувачів для кожного аудиту або макету.

Як встановити макет за замовчуванням​

Вимоги. Вам знадобиться:

Одна з ролей:

  • Адміністратор
  • Управління шаблонами

Тип робочого місця:

  • повне робоче місце.

Крок 1: Перейдіть до списку макетів​

  1. Увійдіть у систему з відповідними правами доступу.
  2. Перейдіть до розділу "Шаблони аудиту".
  3. Виберіть шаблон аудиту, для якого бажаєте встановити макет за замовчуванням.
  4. Перейдіть на вкладку "Звіт" у шаблоні.
  5. Знайдіть таблицю зі списком макетів звіту.

Крок 2: Встановіть макет за замовчуванням​

  1. У списку макетів праворуч від назви макету знайдіть кнопку з трьома вертикальними крапками.

    Кнопка з трьома вертикальними крапками | AuditBLOOM

  2. Натисніть на цю кнопку, щоб відкрити меню дій.

  3. Виберіть опцію "Встановити за замовчуванням".

    Опція "Встановити за замовчуванням" | AuditBLOOM

  4. Переконайтеся, що макет встановлено як за замовчуванням. У таблиці макетів поруч із цим макетом з'явиться відповідна позначка.

    Макет встановлено за замовчуванням | AuditBLOOM

Примітка​

  • Лише один макет може бути встановлений як макет за замовчуванням для кожного шаблону аудиту.
  • Якщо ви встановите інший макет за замовчуванням, попередній макет втратить цей статус.

Важливі моменти​

  • Автоматична розсилка: Звіти за макетом за замовчуванням надсилаються відповідальним за об'єкт аудиту особам без додаткових налаштувань.
  • Одержувачі макету: Крім відповідальних осіб, ви можете налаштувати додаткових одержувачів у самому макеті на вкладці "Одержувачі".
  • Зміна макету за замовчуванням: Ви можете в будь-який час змінити макет за замовчуванням, встановивши інший макет.

Чому це важливо​

  • Ефективність: Спрощує процес розсилки звітів, забезпечуючи, що всі необхідні особи отримують звіти без додаткових дій.
  • Конфіденційність: Контролює, який макет використовується для автоматичної розсилки, що може бути важливо для звітів з конфіденційною інформацією.
  • Гнучкість: Дозволяє швидко змінювати формат та вміст звітів, змінюючи макет за замовчуванням.

Примітки та поради​

Примітки та поради
  • Перевірте налаштування макету: Перед встановленням макету за замовчуванням переконайтеся, що він містить всю необхідну інформацію та налаштований відповідним чином.
  • Сповіщення колег: Якщо ви змінюєте макет за замовчуванням, повідомте про це колег, щоб уникнути непорозумінь.
  • Тестування: Рекомендується за новим макетом сформувати звіт та перевірити, як він виглядає. Звіт можна сформувати по раніше проведеним аудитам зі списку адуитів.

Часто задавані питання (FAQ)​

Питання: Чи можу я мати кілька макетів за замовчуванням для одного шаблону?

Відповідь: Ні, для кожного шаблону аудиту можна встановити лише один макет за замовчуванням.

Питання: Що станеться з попереднім макетом за замовчуванням, якщо я встановлю новий?

Відповідь: Попередній макет втратить статус за замовчуванням, і звіти автоматично надсилатимуться за новим макетом.

Питання: Чи можна відмінити встановлення макету за замовчуванням?

Відповідь: Ви можете встановити інший макет за замовчуванням.

Питання: Чи будуть отримувати звіт за макетом за замовчуванням користувачі, не вказані в одержувачах?

Відповідь: Так, звіт за макетом за замовчуванням автоматично надсилається всім відповідальним за об'єкт аудиту особам, навіть якщо вони не вказані в одержувачах макету.

Питання: Як визначаються відповідальні за об'єкт аудиту особи?

Відповідь: Відповідальні особи встановлюються в налаштуваннях об'єктів аудиту, користувача або групі користувасів.

Питання: Чи можна встановити макет за замовчуванням для спільного макету?

Відповідь: Так, спільний макет також можна встановити як макет за замовчуванням для конкретного шаблону.

Питання: Чи впливає зміна макету за замовчуванням на вже проведені аудити?

Відповідь: Ні, відправка звіту вже відбулась. Але ви можете сформувати звіт за оновленим макетом на раніше проведені аудити в ручному режимі, зі списку адуитів.

Питання: Чи потрібно налаштовувати одержувачів для макету за замовчуванням?

Відповідь: Не обов'язково. Звіт автоматично надсилається відповідальним за об'єкт аудиту особам. Однак ви можете додати додаткових одержувачів у налаштуваннях макету.