Перейти до основного вмісту

Призначення макету звіту

Макет звіту — це налаштування, яке визначає структуру та вміст звіту про аудит. За допомогою макету ви можете налаштувати, які дані будуть відображатися у звіті після завершення аудиту. До одного шаблону аудиту можна додати декілька макетів, що дозволяє створювати різні варіанти звітів для різних цілей або отримувачів.

Макет звіту | AuditBLOOM

Мета та призначення​

  • Гнучкість відображення: Налаштування макету дозволяє вибрати, які саме блоки інформації будуть включені у звіт.
  • Персоналізація: Можливість створювати різні макети для різних груп користувачів або цілей.
  • Автоматизація розсилки: Звіти за макетами автоматично відправляються відповідальним особам після завершення аудиту та зазначеним користувачам.

Основні налаштування макету​

При створенні або редагуванні макету звіту доступні наступні налаштування:

Прапорці (Вимикачі)​

  • Історія статусів: Відображає історію змін статусів аудиту.
  • Результат аудиту: Відображає цифрові показники результату аудиту.
  • Бали: Відображає бали в кожному питанні, категорії та розділі, які були набрані.
  • Питання із порушеннями: Включає блок питань, де були виявлені порушення.
  • Питання з відповідями: Включає блок питань, на які були надані відповіді.
  • Питання без відповідей: Включає блок питань, на які не було надано відповіді.
  • Відмова від відповідальності: Відображає текстовий блок з відмовою від відповідальності.
  • Нижній колонтитул (нумерація сторінок): Відображає нумерацію сторінок у нижньому колонтитулі звіту.

Налаштування зі списком вибору​

  • Завдання щодо усунення порушень:

    • Не відображати: Завдання не будуть відображатися у звіті.
    • Виводити у кожному питанні: Завдання будуть відображатися у відповідних питаннях.
    • Зведено на окремій сторінці: Завдання будуть зібрані в окремому блоці на окремій сторінці.

  • Фотографії:

    • Не відображати: Фотографії не будуть включені до звіту.
    • 4 фото на сторінку: Відображає чотири фотографії на сторінці.
    • 2 фото на сторінку: Відображає дві фотографії на сторінці.
    • 1 фото на сторінку: Відображає одну фотографію на сторінці.

  • Суперечка:

    • Не відображати: Суперечки не будуть відображатися у звіті.
    • Виводити у кожному питанні: Суперечки будуть відображатися у відповідних питаннях.
    • Зведено на окремій сторінці: Суперечки будуть зібрані в окремому блоці на окремій сторінці.

Додаткові налаштування​

  • Логотип: Можливість додати логотип компанії, який буде відображатися у звіті.

Макет за замовчуванням​

  • Автоматичне створення: При створенні нового шаблону аудиту для нього автоматично створюється "Макет за замовчуванням" з базовими налаштуваннями.
  • Стандартні налаштування:
    • Включені прапорці: Історія статусів, Результат аудиту, Бали, Питання із порушеннями, Питання з відповідями, Питання без відповідей.
    • Завдання щодо усунення порушень: Не відображати.
    • Фотографії: 4 фото на сторінку.
    • Суперечка: Не відображати.

Багатоваріантність макетів​

  • Кілька макетів: Ви можете створити декілька макетів звіту для одного шаблону аудиту.
  • Макет за замовчуванням: Один із макетів призначається як макет за замовчуванням і використовується для автоматичної розсилки відповідальним особам за об'єкт.
  • Спільні та індивідуальні макети:
    • Спільний макет: Може бути використаний у кількох шаблонах. Його можна прив'язати або відв'язати від шаблону.
    • Індивідуальний макет: Створений виключно для конкретного шаблону. Може бути доданий або видалений.

Автоматична розсилка звітів​

  • Звіт за макетом за замовчуванням: Автоматично відправляється відповідальним особам за об'єкт після завершення аудиту.
  • Звіти за іншими макетами: Відправляються користувачам, вказаним у налаштуваннях відповідного макету.
  • Налаштування отримувачів: У кожному макеті є можливість вказати користувачів або групи користувачів, які будуть отримувати звіт.

Структура макету​

  • Блоки інформації: Макет звіту розбитий на блоки, кожен з яких містить певну інформацію (наприклад, результати аудиту, питання з порушеннями, фотографії тощо).
  • Гнучкість налаштування: Ви можете включати або виключати окремі блоки залежно від потреб.

Примітки та поради​

  • Персоналізуйте звіти: Використовуйте логотип компанії та налаштовуйте макет, щоб звіти виглядали професійно.
  • Оптимізуйте інформацію: Включайте тільки необхідні блоки інформації, щоб звіт був зрозумілим та інформативним.
  • Розсилка звітів: Переконайтеся, що отримувачі вказані правильно, щоб звіти надходили до потрібних осіб.

Часто задавані питання (FAQ)​

Питання: Скільки макетів звіту я можу створити для одного шаблону аудиту?

Відповідь: Ви можете створити необмежену кількість макетів звіту для одного шаблону аудиту.

Питання: Чи можу я змінити макет за замовчуванням?

Відповідь: Так, ви можете змінити налаштування макету за замовчуванням або призначити інший макет як макет за замовчуванням.

Питання: Як відрізняються спільні та індивідуальні макети?

Відповідь: Спільні макети можуть бути використані в різних шаблонах аудиту та управляються централізовано. Індивідуальні макети створені виключно для конкретного шаблону та не можуть бути використані в інших шаблонах.

Питання: Чи можна відправляти звіти різним групам користувачів за різними макетами?

Відповідь: Так, у кожному макеті ви можете налаштувати список отримувачів, включаючи користувачів, групи користувачів та об'єкти аудиту.

Питання: Що станеться, якщо я видалю індивідуальний макет?

Відповідь: Якщо ви видалите індивідуальний макет, він буде видалений лише з цього шаблону аудиту. Це не вплине на спільні макети або макети в інших шаблонах.

Питання: Чи можна змінити налаштування макету після завершення аудиту?

Відповідь: Так. При формуванні звіту за оновленим макетом, ви побачите звіт у новому форматі.

Питання: Як включити в звіт фотографії з аудиту?

Відповідь: У налаштуваннях макету у розділі "Фотографії" виберіть бажаний варіант відображення фотографій (наприклад, 4 фото на сторінку).

Питання: Чи можу я налаштувати текст відмови від відповідальності у звіті?

Відповідь: Так, ви можете налаштувати текст відмови від відповідальності у відповідному розділі налаштувань макету.

Питання: Як відображаються завдання щодо усунення порушень у звіті?

Відповідь: Ви можете вибрати один із варіантів у налаштуваннях макету:

  • Не відображати
  • Виводити у кожному питанні
  • Зведено на окремій сторінці